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昆明如何发掘好股票,有什么方法?
发布时间:2021-10-09 13:08:19 修改 | 删除 | 顶一下
地区:晋城
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     昆明如何发掘好股票,有什么方法?
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     回顾节前A股行情,沪指出现震荡调整态势,回踩和洗盘动作在节前做得比较,市场风险得到集中释放。值得关注的是,在A股国庆假期休市期间,外盘波动较为剧烈。在全球能源短缺愈演愈烈的背景下,商品延续普涨行情。
       正如国盛证券所述,回溯历史,长假前的市场通常较弱,临近长假的一周,各指数表现低迷,以震荡盘整为主;而长假归来后,股市的涨幅和胜率都大幅提升,十一后的一周股指以80-90%胜率收涨,且平均涨幅达到2-3%左右。在10月份的配置上,建议围绕三季报超预期的高景气方向上进行布局,如能源转型进程中受益的新能源产业链,另外,供给受限需求高增的部分传统周期品种仍然值得关注。
       就后市而言,中信策略表示,预计10月基本面预期和相对估值均处低位的价值崛起,四季度行情启动。政策协调效果显现后,预计市场对经济的悲观预期会明显好转,四季度经济边际上好于三季度,这是年末A股行情的基石,国内宏观流动性会继续保持合理充裕,季初机构调仓效应驱动资金向低位价值转移,基本面预期和相对估值均处低位的板块配置价值更高。

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       国金证券认为,四季度A股行情或先抑后扬,更看好年底行情。未来1-2个月市场面临两个不确定性因素的考验:一是10月三季报或逐步反映经济下行压力下的业绩趋缓,不排除企业盈利低于预期。二是当前市场对9-10月央行第二次降准的预期较高,而从此前央行吹风会上的表态来看,短期存在降准预期落空的扰动,这也是近期债券市场明显调整的重要原因之一。A股在四季度后半段有望迎来大机会。
       光大策略指出,从历史来看,国庆后市场多有不错表现,这主要是由于流动性的改善,今年有望超预期的三季报也利于节后市场上涨。配置推荐两条主线,首先关注基建主线的投资机会,随着政策的逐步发力,基建相关主线可能会有较好的投资机会,地产链也值得关注,包括机械、建材、建筑、化工、有色等行业。
       其次,继续关注成长板块,推荐新能源以及相关的设备、材料等行业,科技行业在经历了前期调整之后或许也将有值得关注的机会。主题角度关注专精特新与碳中和之下的资源品交易性机会。
       国君策略提到,持股以待,十月行情。新的动力正在酝酿:1)国内消费、地产等数据持续走弱,经济下行预期的方向已成共识,尤其是中低收入群体资产负债表的承压,将推动宽货币向宽信用的传导与扩散。
       2) 能耗双控背景下,原材料涨价对中下游企业盈利的挤压,短期虽难缓解,但考虑到稳增长与稳就业的边界,限产政策与供需矛盾最为突出的时点即将过去。
       3)尽管美联储Taper步伐逐步逼近,但考虑到货币政策存在时间差,国内权益市场更具内生性。叠加中美关系缓和、G20峰会将至,以及国内风险事件的有序处理,分母端逐步发力与预期修正,看好金秋十月行情。
       宏观经济方面,中金公司指出,短期来看,在经济下行和上下游分化加大的背景下,政策的方向性可能会逐渐清晰,有助于市场在周期板块走向、政策托底力度、产业支持方向等关键问题上形成一致预期。中期来看,成长板块产业逻辑坚实、盈利周期向上、政策支持明确、流动性环境也有望持续提供估值支撑。
       在操作策略上,安信证券认为,高景气将更加稀缺。10月份从配置上,我们建议围绕三季报超预期的高景气方向进行布局。继续持有宁组合,以及能源转型进程中的受益行业。对于传统周期股我们倾向只保留逻辑最强的,即供给强限制需求高增长的品种。消费在相对收益上排序上升,尤其是估值调整到位景气度稳定的细分行业。
       华西策略李立峰称,A股“红十月”可期,重点布局三条主线。海外利空因素在假期得到消化,近期中美两国频繁对话也有利于短期市场风险偏好的提振。10月A股迎来季报披露期,整体盈利有望保持高增长。结构上,看好三条投资主线:1)看好电动汽车、行业;2)看好“能源双控”背景下传统能源板块(另近期北方多地大降温);3)看好受益于涨价逻辑下的消费板块。
       另外,广发策略表示,A股发生系统性风险的概率较低,继续配置“低估值+X”+高景气。(1)低估值+内需稳增长(建筑/券商/动力煤);(2)低估值+能源新基建(风电/特高压/电力运营商);(3)多轮驱动的新能源链条(锂矿/锂电材料)/光伏(硅料)。
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